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Informe Especial: Panorama del mercado mundial de jugos

03/08/2010 

Juice Latin America Congress

Especialistas de Argentina, Chile, Brasil, Méjico, Estados Unidos, Japón y Europa presentaron el panorama del mercado mundial de jugos. Fue en el Juice Latin America Congress del que participó FruticulturaSur.com. Caracterización del mercado de bebidas; situación de la industria del jugo de las diferentes frutas y del segmento orgánico; y los casos de la industrialización de limones, uvas, manzanas y peras, berries y vegetales
por Betina Ernst *
Entre el 20 y 21 de julio se realizó en Buenos Aires el Latin America Juice Congress organizado por Foodnews de Inglaterra. Durante dos días expusieron 15 especialistas sobre los diferentes aspectos que hacen al mundo del jugo de frutas. Aunque se enfocó especialmente en Latinoamérica, también se brindó información sobre otras regiones gracias a que los expositores provenían de diversos países (Argentina, Chile, Brasil, Méjico, Estados Unidos, Japón, Europa). El nivel de las exposiciones fue en general bueno, con presentaciones bien armadas y vistosas. La concurrencia argentina no fue demasiado grande, siendo la limitante el elevado valor de la entrada. Esto determinó que el congreso sea bastante elitista, participando principalmente los gerentes de las grandes empresas jugueras del país; al cual se sumaron algunos participantes chilenos y brasileños. Lo que también asombró fue que a pesar del elevado precio, no se incluyó un encuentro social; como suele organizarse en los congresos, sea una recepción o cena.
 
Las conferencias se pueden agrupar según el tema presentado en:
 
* Caracterización del mercado de bebidas de diferentes países y formas de promoción. Los países presentados fueron Argentina, Brasil, Latinoamérica, Estados Unidos, Japón y Portugal-España.
 
* Situación de la industria del jugo de las diferentes frutas y del segmento orgánico. Se presentó la industria de jugos de limones, uvas, manzanas y peras, berries y vegetales.
 
* Presentaciones de proveedores de servicios e insumos. Las empresas participantes fueron una de servicios de control de seguridad y calidad, y una de enzimas.
 
Mercados de bebidas sin alcohol
 
En las diferentes presentaciones resaltó las marcadas diferencias entre países. Lo que es la bebida más común y más vendida en un país, no lo es para nada en otro. Las costumbres, tradiciones, gustos y también los precios relativos determinan que el consumidor se vuelque más a un tipo de bebida o sabor que a otro.
 
Según lo explicado por Pedro Ibáñez de la consultora Canadean y por Maria Eugenia Zoccaroto de Nielsen en Latinoamérica, incluyendo a Argentina, la gaseosa es la bebida (no alcohólica) más consumida. En Argentina participa de dos tercios del mercado de bebidas (65%). En segundo lugar se ubican las aguas (con o sin sabor), que en Argentina aportan el 18% de la facturación de bebidas. Recién en tercer lugar vienen los jugos (16%), aunque cabe aclarar que Nielsen sumó en este grupo a los jugos y néctares con los polvos y concentrados, que en general contienen nada o muy poco jugo natural (se les da sabor artificialmente). Según Pedro Ibáñez, en Latinoamérica el jugo de frutas participa del 7% del mercado de las bebidas sin alcohol.
 
Muy diferente es la importancia de las bebidas en Estados Unidos, según lo detallado por Bill Hewins de Welch’s Company. En el país donde surgieron las bebidas carbonatadas, éstas solo participan del 30% del mercado. Muy cerca le siguen los jugos (26%) y las bebidas lácteas (25%). Las aguas solo participan del 9%. Las diferencias son aún mucho más marcadas en Japón, cuyo mercado fue caracterizado por Akinori Nakagawa de la empresa Cargill. Aunque esto no debería sorprender considerando que se trata de una cultura oriental, muy diferente a la occidental. La principal bebida son los cafés y tees (31% de la facturación), le siguen las bebidas lácteas (30%) y bebidas saludables (13%). Recién en cuarto lugar están las gaseosas (9%), seguida por jugos de frutas (9%) y otros (en este pequeño grupo están las aguas).
 
Lo que es interesante es que tanto en Latinoamérica, como en el sur de Europa (según la presentación de Jose Jordao de Sumol+Compal) donde la gaseosa es la principal bebida, estas están perdiendo participación, cediendo su espacio a los jugos y las aguas. Mientras que en Japón la tendencia es inversa, aumenta el consumo de gaseosas y disminuye el de jugos y de bebidas saludables.
 
Independientemente de las diferencias según país, queda claro que en ningún caso analizado los jugos son la principal bebida no alcohólica. Su participación se ubica entre un 5-25% según el mercado. Cabe aclarar que las otras bebidas comúnmente contienen algo de jugo de frutas, pero en muy baja proporción (<10%). En algunos casos como las gaseosas en Latinoamérica, dado el gran volumen que se comercializa, llega a ser un importante comprador de jugos de frutas. La industria de las gaseosas utiliza casi el 40% de los jugos de frutas que se producen / importan; casi el 60% restante es utilizado para la producción de jugos, néctares, y bebidas con base de soja o lácteas. La utilización de jugos de frutas en la producción de aguas saborizadas, tes, bebidas energéticas es mínima e insignificante frente a las otras industrias.
 
Fuertes diferencias según país y culturas también se observan cuando se analizan los  sabores/frutas que son preferidas en los jugos. En los EEUU prevalece totalmente la naranja (36%), le sigue el cranberry (arándano rojo) y manzana (ambos 10%) y uva (5%). Los brasileros buscan jugos más dulces, siendo el sabor más buscado el de uva (23%), seguido por el durazno (13%), naranja (11%), mango (7%) y maracuyá (6%) (según la presentación de Etelio Prado de ASTN). Los europeos del norte prefieren a la manzana, dado que ella es la fruta tradicional de esta zona. También es interesante la preferencia de los japoneses. Según orden de importancia adquieren los siguientes jugos: manzana, naranja, uva, zanahoria, pomelo, limón y otros vegetales. Asombra especialmente la importancia del jugo en base a vegetales. Los vegetales y la mezcla vegetales con frutas participan del 25% del mercado de jugos de Japón.
 
 
Situación de la industria del jugo de diferentes frutas y orgánicos
 
De Argentina Francisco Prado, de Jugos del Sur, presentó la situación de la industria del jugo de manzanas y peras, Fernando Seoane de San Miguel la del limón y Agustina Fabbio de Cepas Argentinas la de la uva. La situación del jugo de berries fue presentada por Antonio Domínguez de Nevada Export/Chile y por Carla Mazza de Juxx/Brasil. David Carre Tornatore de Diana Naturals/Chile caracterizó el mercado de los jugos vegetales.
 
La situación de cada industria se presenta en forma muy diferente. Así por ejemplo la industria del limón actualmente registra precios muy elevados para su producto final ante la falta de materia prima, mientras que la de cranberry se enfrenta a la situación inversa. Pero a pesar de esto se presentaron algunas características comunes como por ejemplo: la importancia de disponer de suficiente materia prima, la baja incidencia de la mano de obra, la necesidad de tener las industrias cerca de la zona de producción, la globalización de la industria y la consiguiente dependencia de la industria local con lo que pasa en otras regiones.
 
Según lo detallado por Francisco Prado, en manzanas y peras Sudamérica industrializa el 8% del total mundial. Dado que exporta la mayor parte adquiere mayor importancia en el comercio, aportando en manzanas el 12% del total mundial. A pesar que en volumen su incidencia no es tan grande, cumple un rol clave en la industria del jugo de manzanas y peras. Esta industria es totalmente dominada por China, siendo prácticamente la única alternativa de cierta importancia, el jugo sudamericano. Además es la principal fuente de jugo de calidad, contrastando así con China.
 
Agustina Fabbio resaltó que Argentina es el principal productor y exportador mundial de jugo de uva. En el 2009 participó en un tercio del comercio mundial. Pero en los últimos años el negocio del jugo de uva se contrajo marcadamente cayendo tanto la producción, como la exportación argentina. La misma se debe al achicamiento que ha sufrido el mercado de jugo de uva y a que otros países han sido más competitivos, ocupando parte del espacio cedido por Argentina. Entre las razones de tal evolución están: los bajos precios del jugo de manzana (que compite en las mezclas con el de uva), el atractivo negocio del vino (destinándose más a este uso) y la caída de la competitividad argentina (costos crecientes, dólar estable).
 
También en caso del jugo de limón Argentina es el principal productor y exportador mundial. Fernando Seoane diferenció el jugo de limón de los otros jugos de frutas debido a que su concentración dentro de las bebidas es muy baja (en general <5%); por lo cual, es más un ingrediente que un componente principal. Esto determina que es menos sensible a cambios de precios que otros jugos de frutas. En los últimos años aumentó la demanda por jugo de limón al incrementarse el consumo de bebidas que lo contienen. Las gaseosas son una de las principales industrias que demandan este producto. Por otro lado, la oferta de jugo de limón es actualmente muy reducida; dado que la producción de esta fruta fue seriamente afectada por problemas climáticos. Esto llevó a que los precios del jugo de limón se incrementaran marcadamente y hoy registren niveles históricamente elevados. Pero se trata de una situación puntual, que se normalizará cuando la producción vuelva a sus niveles habituales.
 
Por último disertó Cristina Comezaña de Argencert sobre la situación y las oportunidades del jugo orgánico. Hasta ahora es un negocio muy chico. Del total de productos orgánicos exportados por Argentina, las frutas participan de un 36%. De este porcentaje solo un 14% corresponde a jugos y mostos. En orden de importancia los jugos orgánicos provienen de las siguientes frutas: uvas, manzanas, naranjas, limones y peras. A pesar de ser actualmente un negocio muy chico, es atractivo y tiene muy buenas perspectivas de crecimiento.
 
 
Presentaciones de proveedores de servicios e insumos.
 
Como suele darse en estos congresos, también hubo una parte más comercial; cuando dos empresas presentaron sus productos. Se trató de Alexandra Heinermann de SGF Internacional una empresa que brinda servicios de control de calidad y seguridad alimentaría, y de Günter Maier de Novozymes Switzerland, una empresa que fabrica enzimas que benefician al proceso de obtención de jugos.
 
Fue un congreso interesante, tanto para los participantes directos del negocio del jugo, como también para todos los que trabajan en el sector de frutas y alimentos en general. Según lo comentado por personas que producen y comercializan jugos, siempre se aprende algo nuevo en estos congresos. Para aquellos que no están tan involucrados en el tema jugo fue una buena visión de un importante sector del negocio frutícola. Seguramente el congreso hubiera tenido mayor asistencia si el costo por participar no hubiera sido tan elevado.
 
 
(*) Top Info Marketing SA
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